全球聚烯烃供应过剩问题难解

发布日期:2024-09-02 16:22:51 来源:免责声明:所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,我们对文中观点保持中立态度。本文仅供参考,交流。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请联系我们删除。

世界人口增长放缓影响终端市场需求增速


  烯烃市场分析人士表示,比起目前的经济增长乏力问题,世界人口增长放缓将更深入地影响经济增长。对于化工市场来说,人口增长放缓既令劳动力市场趋于紧张,又削弱了终端市场需求的增长,最终延长全球聚烯烃供应过剩的时间,使聚烯烃市场的平衡愈发困难。


  目前,市场人士十分担忧全球聚烯烃供应过剩的问题。ICIS负责聚乙烯(PE)业务的主管哈里森·雅各比表示,对于PE,2019年至2028年预计将投产约6100万吨的新增产能,而同期需求增长约为3931万吨。典型的世界级规模的PE装置产能平均约为45万吨/年,这意味着期间全球将过剩超过48套世界级规模的PE装置。


  聚丙烯(PP)的需求缺口同样明显。ICIS负责美洲聚合物业务的主管拉梅什·耶尔表示,2019年至2028年全球将新增约5000万吨PP产能,而需求增长仅为3000万吨。典型的世界级规模的PP装置产能平均约为45万吨/年,这意味着全球大约有45套世界级规模的PP装置过剩。ICIS表示,如果企业不选择关闭过剩装置,全球可能需要数年时间才能摆脱供应过剩的局面。


  不过,ICIS也表示,以上的预测前提是市场需求不发生大规模减少。但是,目前的市场人士发现,这一前提似乎并不稳固,因为全球人口增长在最近十年严重放缓。ICIS负责全球化学品业务的高级经济学家凯文·斯威夫特表示,人口统计学家预计,全球人口将比5到10年前的估计更早达到峰值,而且达到的峰值水平更低。目前,全球大约有20个国家的人口正在减少,人口危机正在到来。


  斯威夫特指出,人口增长的放缓不仅仅会减少终端需求,还会带来一系列恶性后果。对于刚刚进入人口减少时期的国家,年轻人失业、消费者信心低迷和房地产市场萧条都会到来。其中,从深度少子化国家的经验看,年轻人失业会在未来有所缓解,但消费者信心的低迷和房地产市场萧条不会得到改善。日本就是最好的例子。即使没有进入深度少子化,如美国只发生人口增长放缓,也会给劳动力市场带来紧张。斯威夫特称,从全球人口情况看,全球人口增长的地区集中在撒哈拉以南非洲、中东和东南亚地区的经济落后国家。其他地区,即使是传统认为人口高速增长的地区,如南亚、北非、拉美等,都开始面临少子化。


  对于烯烃行业,这意味着本就艰难的需求更加不振。


  对于美国市场,斯威夫特表示,目前,全世界都在关注美联储的降息行动,忽略了少子化的潜在影响。在美国,衡量通胀的生产者价格指数(PPI)低于预期。另一项指标消费者价格指数(CPI)达到预期。这两项数据都大大增加了美联储在9月中旬开始降低基准利率的可能性。对降息的预期已经开始降低住房贷款的抵押贷款利率,这应该会让人们更能负担得起住房,从而提振销售。最终,这将影响到对用于房屋建筑、家具和电器的塑料和化学品的需求。但斯威夫特表示,从长远来看,2000年前后出生的千禧一代正在达到买房的黄金年龄。这与较低的利率相结合,应该会在本十年剩下的时间里为房地产市场提供巨大的推动力,但由于少子化,这一需求的规模不会比此前更好。度过这个需求期后,需求会向更恶劣的方向逆转。对于聚烯烃行业,这将拉长行业的供需不平衡期。


  斯威夫特表示,美国的任何增长都不会缓解聚烯烃产能合理化调整的可能性,因为全球供应过剩的规模太大了。一些生产商已经开始合理化调整高成本的PE和PP产能,这一趋势将持续下去。在美国,PE装置由于其原料优势将保持竞争力。


  ICIS负责化工业务分析的副总裁亚历克斯·利德贝克表示:“由于少子化,摆脱这种产能过剩状态需要更长时间。化工行业将需要做出一些艰难的决定来重新平衡市场,包括永久关闭工厂,项目延迟甚至取消。所以,我们认为从今年开始,未来几年行业将开始有越来越多的化工装置永久性关闭。中东和北美的低成本资产是安全的,其他地区的高成本生产商非常脆弱。”


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